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中贝通信集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途并将剩余募集

信息来源:未知 | 责任编辑:匿名 发布时间:2019-12-06 12:32:32

证券代码:603220证券缩写:中湾通讯公告编号。:2019-054

中北通信集团有限公司

关于调整部分募集资金用途,永久补充流动资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

中北通信集团有限公司(以下简称“公司”或“中北通信”)计划改变原募集资金投资项目“总部及分公司服务机构建设项目”的部分实施地点和方式。计划减少原项目总投资142,317,700元,剩余募集资金210,075,000元部分用于永久补充营运资金。

此事仍需提交公司股东大会审议。

一、募集资金变更投资项目概述

(a)就地筹集资金

经中国证券监督管理委员会《关于批准武汉最佳通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发〔2018〕1391号)批准,并经上海证券交易所批准,公司主承销商招商证券有限公司以每股7.85元的余额承销方式向社会发行人民币普通股(a股)8444万股。共筹集资金6.62854亿元。扣除承销和保荐费用、法律费用、审计费用、法律信息披露等发行费用后,公司募集资金净额为6.10865亿元。上述募集资金已经田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审验,并出具《验资报告》(田健研[〔2018〕2-19号)。

(二)募集资金投资项目信息

根据公司首次公开招股说明书,募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

单位:万元

截至2019年9月30日,本项目进展情况如下:

(三)投资项目的变更

根据宏观经济和外部市场环境、行业发展趋势、客户需求和公司实际业务发展,公司对“总部和分公司服务机构建设项目”的部分投资计划进行了调整。

二.变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资

原项目于2016年获得批准,实施主体为中比通信。原项目计划投资429,491,400元,其中计划筹资335,306,700元。项目内容主要是在北京、广州等14个城市购买办公室,在上海、合肥等7个城市租赁办公室作为大区域日常办公,在全国各业务区域租赁(新增)项目部办公室作为项目部常驻服务。

详情如下:

截至2019年9月30日,已募集资金6304.14万元用于总部及分支机构服务组织建设项目,募集资金2.90653亿元尚未使用。

(二)变更的具体原因

总部及分支机构服务组织建设项目于2016年9月22日获得批准。根据国内通信技术服务业的市场容量和竞争情况,以及公司发展的实际需要,项目将在原有的事业部/办公室和项目部的基础上,逐步建立全国性的服务网络。通过建立新的一级区域、改造或建立新的二级分部/办公室、增加新的项目部来改善网络布局,一方面是对原有业务战略区域的深入挖掘,另一方面是对原有业务空白区域的拓展,将全面提高公司的经营管理能力和业务承接服务能力,从而提高公司的盈利能力,创造新的利润增长点。

由于宏观经济和外部市场环境、行业发展趋势、客户需求以及公司的实际业务发展,公司发生了巨大的变化。为进一步完善公司服务组织网络建设,实现向全国辐射的战略布局,更好地服务公司主要客户,满足市场需求,降低公司运营成本,提高募集资金使用效率,公司计划调整“总部及分公司服务组织建设项目”部分投资计划如下:

原计划投资预算为3755200元,公司承诺使用募集资金3.53367亿元。调整后,“总部及分支机构建设项目”承诺使用募集资金1.422317亿元,变更资金余额2.11075亿元的资金将用于永久补充营运资金。详情如下:

1.公司最初计划在华北地区购买办公室,同时考虑到公司营销总部的办公室需求。根据公司的业务部署,营销总部设在武汉,由于2016年以来北京商业地产价格相对大幅上涨,原定购买办公空间的计划无法实施。原计划调整为租赁办公室,预算由1.288亿元调整为1113.1万元。

2.为了降低公司运营成本,提高资金使用效率,公司在满足基本办公需求的前提下,减少了分支机构的标准办公空间,相应降低了募集资金的计划使用规模。

3.广州已经根据华南地区的实际需要购买了办公楼。募集资金实际使用2678.2万元,余额1121.8万元。

4.Xi安、石家庄、太原、兰州、济南、沈阳、福州、成都、长沙根据公司业务发展需要、当地商业地产价格趋势、租金与销售比例等因素,将原计划购买的办公楼调整为租赁办公楼。

5.根据公司的业务发展,公司计划在上海和南京购买办公楼,以专注于华东地区的发展。原预算将相应调整。

6.根据公司的业务布局,西南地区的办公地点从重庆改为昆明,原在重庆购买办公楼的计划被取消。

7.合肥、杭州、贵州和昆明将不会改变筹资项目的实施方式和地点。由于租赁办公空间减少,计划减少筹集的资金。

8.2019年,中比通信将积极稳步推进国际业务。公司已在香港、南非等地区和国家设立了分支机构。市场和管理团队最初是为了在一带一路周边国家开展通信网络技术服务而成立的。目前,主要业务准备领域包括香港、菲律宾、沙特阿拉伯和南非等地区和国家。为促进国际业务对接和本土业务发展,深圳与2016年相比,大幅增加员工数量和办公空间需求,预算由62.5万元调整至22.82万元。

9.考虑到事业部覆盖范围内项目的中标情况和未来发展规划,贵州、长春和南昌的事业部/办事处分别调整为南宁、茂名和海口。

10.公司项目部主要采用社会车辆租赁和员工车辆共享相结合的方式,降低了建设和工程管理车辆采购预算。

11.为进一步实施公司发展战略,缓解公司面临的营运资金压力,降低财务风险,优化资本结构,公司计划动用盈余募集资金2.10075亿元,永久补充营运资金。

公司所处行业的特点决定了公司的应收账款余额相对较大,从而使公司的营运资本相对紧张。截至2016年末、2017年末和2018年末,公司应收账款余额分别为7.76798亿元、120.7353万元和146.538万元,分别占期末流动资产的70.28%、76.15%和53.65%。应收账款余额及其在流动资产中的比重相对较大。2016年、2017年和2018年,公司经营活动净现金流量分别为-7457.1万元、1878.84万元和1.7969亿元。为了实现公司未来的发展计划,如扩大业务规模、巩固行业地位、增强核心竞争力、促进增长,公司需要大量的资本投资作为保证。如果我们仅仅依靠自己的积累,我们将会延误企业发展计划的实施和战略目标的实现。随着公司未来资产规模和经营规模的不断扩大,公司对营运资本的需求将进一步增加。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)项目内容

本次变更完成后,“总部及分支机构建设项目”将根据调整后的预算继续实施。同时,公司承诺项目筹集的永久补充营运资金将用于公司的生产经营。追加营运资金募集后12个月内,公司不会进行证券投资等高风险投资或向他人提供财务援助。其使用和支付将严格按照公司的“募集资金专户储存和使用管理制度”执行。

(2)“总部及分支机构服务机构建设项目”经济效益评估

1.项目投资估算

项目总投资是项目成本、其他项目建设成本、准备成本和初始营运资金的总和。据估计,该项目总投资为2.105293亿元。该项目建设期为3年。

总投资中各分部的投资金额见下表:

本项目建设期为36个月,除以年度资金使用情况,如下:

注:t01是项目建设期的第一年。

2.项目建设内容

项目内容主要是在上海、广州、南京等4个城市购买办公用房,在北京、Xi、合肥等18个城市租赁办公用房,为项目部在全国各业务区域租赁(新增)办公用房,为项目部开展常驻服务。

公司业务领域覆盖全国20多个省份,客户主要是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔。电信运营商遍布全国,分支机构遍布各省市,省级公司独立运营。作为一家通信技术服务企业,为了服务于各种电信运营商,公司需要直接连接其分支机构,及时沟通,了解客户需求,把握市场趋势,进行深入合作,即需要在各地分布自己的分支服务网络。

为了接近客户,提供更好的服务,并利用其区位优势积极开拓新市场,从而扩大市场份额,提高市场地位,增强品牌影响力,公司已在全国各地设立办事处/部门,根据当地实际情况购买或租赁办事处。

施工细节如下:

(1)办公采购总成本为6901.71万元,采购城市为广州、上海、郑州、南京,用于大区域、分部/办事处的办公采购。

本项目在广州、上海、郑州、南京等地购买办公空间。根据公司的规定,每年发生的折旧费用比同一面积的租赁费用更有效。

基于长期发展战略计划,公司购买办公空间更具前瞻性和成本效益,有利于提升公司形象,吸引人才,团结人民,实现长远发展。

(2)办公室租金为28,563,900元。事业部/办公室的租赁城市有北京、Xi安、石家庄、合肥、杭州、贵州、长春、南昌、昆明等18个城市。项目部的租赁城市包括公司或新增加的项目部所有业务区域的翻新。

由于合肥、杭州、贵州、长春、南昌、昆明等地区或部门目前业务量小,员工少,租用办公空间效率较高。随着上述领域业务的发展,公司将根据业务发展考虑购买上述领域的办公空间。

项目部使用的场地主要用于员工住宿、临时安置项目材料和设备,对租赁房屋没有特殊的质量或位置要求,依赖性小。由于项目建设地点随着建设周期的变化而变化,租赁办公空间比购买办公空间更有效率。因此,公司计划通过租赁场地来完成项目部的网络建设。

(3)建设项目总造价1057.07万元,主要用于大区域办公空间改造、新建办公楼和部分装修后的营业单位/办公室,总装修面积10.402.57平方米。

(4)设备采购和安装总费用为3408万元,根据各组织的设备需求而定。采购部向相关供应商查询并确认项目所需的设备型号和单价,并根据供应商的最新报价计算运费和杂费等费用。

3.项目经济效益评估

项目建设期为3年,运营期按5年计算,共8年。经计算,所得税前现金流量净现值为3902.48万元,所得税后现金流量净现值为1284.93万元,所得税前内部收益率为14.88%,所得税后内部收益率为11.58%,所得税前静态回收期为7.00年(含建设期),动态回收期为7.19年(含建设期),所得税后静态回收期为7.56年(含建设期)

(3)补充营运资本

募集资金用途调整完成后,募集资金余额2.10075亿元将用于永久补充营运资金。

四.新项目的风险提示

㈠管理风险

在投资项目的管理和组织过程中,由于不可抗力或客观市场环境的变化以及公司实施和管理过程中的潜在疏漏,公司可能会推迟、未能实施或项目投资收益达不到预期水平,从而对公司未来的业绩产生不利影响。

(二)市场竞争加剧的风险

信息技术服务业地域特征明显,市场参与者众多,整体市场集中度低。随着市场化程度的逐年提高,一些通信技术服务提供商的实力逐渐增强,突破了现有的区域利益格局,从而逐渐提高了通信技术服务市场的整体集中度。在这个过程中,市场竞争将在未来加剧。如果公司不能进一步加强在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面的实力来保持其竞争优势,可能会存在客户流失和公司市场份额下降的风险,这将影响投资项目的可行性和实际经济效益,并使项目的最终效益与预期值有所不同。

V.独立董事、监事会和保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(1)独立董事的意见

本次部分募集资金调整的目的是公司根据业务发展规划和市场需求进行必要的调整,有助于提高募集资金的效率。公司对部分募集资金的使用调整事项进行了充分的分析论证,并完成了必要的审议和决策程序。本次募集资金投资项目变更符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目,并提交股东会审议。

(二)监事会的意见

本次部分募集资金用途调整的内容和决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求和公司的相关规定。这种对部分募集资金使用的调整有利于提高募集资金的使用效率,符合公司实际经营和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会不反对调整部分募集资金的用途,同意提交股东大会审议。

(二)保荐机构的意见

经保荐机构核实,认为公司目前调整部分募集资金用途和将剩余募集资金永久补充到营运资金的做法,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事对此发表了明确一致的独立意见。相关程序符合《证券发行上市保荐管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。“总部及分公司服务机构建设项目”部分投资计划调整后,公司将根据变更后的计划购买或租赁办公室。目前,一些购买和租赁合同尚未签署。

综上所述,保荐机构不反对公司调整部分募集资金用途,并将剩余募集资金永久补充至营运资金。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

六.拟提交股东大会审议的募集资金用途变更相关事项

变更募集资金的投资项目已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,仍需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

中北通信集团有限公司

董事会

2019年10月16日

归档文件

(一)与会董事签署并确认的董事会决议

(2)独立董事签署并确认的独立董事意见

(三)监事会对变更募集资金投资项目的意见

(四)发起人对募集资金投资项目变更的意见

(五)募集资金投资项目变更说明报告

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